一、全球关税政策剧变与直接影响
1. 美国取消小额免税（T86），税率高企与清关效率下降
- 政策生效：5月2日起，美国终止800美元以下中国包裹免税政策（T86豁免），改为征收54%关税或100美元/件固定费（原计划6月提至200美元暂缓）。
- 清关模式变更：T86快速通道取消，包裹转用T11/T01正式报关，清关时间从2–3天延至7–15天，查验率上升导致物流成本激增（报关费、保证金等附加费普遍出现）。
- 冲击对象：依赖直邮小包的Temu、SHEIN等平台首当其冲。例如Temu美国4月业务量较3月下降40%，日活用户暴跌58%；TikTok Shop美国订单量5月中旬较4月降20% 。
2. 欧盟拟征“小包税”，低成本模式承压
- 欧盟提案对价值≤150欧元包裹统一征收2欧元固定费（平台承担），寄个人用户包裹费用更高（2欧元 vs 仓库0.5欧元）。直邮模式成本优势被削弱，2023年欧盟46亿小包中90%来自中国。
3. 关税动态调整窗口期
- 美国5月12日通过《中美日内瓦声明》将税率从120%降至54%，反映政策仍存不确定性；义乌圣诞订单因关税预期（120%→54%）提前至3–4月下单，8月前集中出货。
二、平台战略调整与区域市场转移
1. 撤离美国直邮，转向本土化履约
- Temu：5月3日起停止中国直发美国，全面转向美国本地卖家供货+境内仓发货，本土发货比例1个月内提升3倍至40%。
- SHEIN：美国营收占比降至18%，收缩低价促销策略，重点转向欧洲（营收占比40%）及中东（17%）。
- TikTok Shop：美国团队裁员及高管换血，模仿抖音模式替代本土化策略，销售承压。
2. 资源倾斜欧洲与拉美，争夺新兴市场
- 欧洲：
- Temu设定2025年欧洲目标收入翻倍（约500亿元），新增7000+本地供应商，全托管比例降至60%。
- SHEIN深耕欧洲货盘（家居等高利润品类），TikTok英国增投1.4亿英镑扩岗。
- 拉美：
- Temu巴西份额达9.9%（超越Shopee成第二），墨西哥日单超30万；
- SHEIN拉美增长80%，在巴西采用“本土华商+半托管”规避高关税。
3. 平台规则升级，合规成本上升
- 速卖通：新增6月、12月新商家考核节点，未达标者收回经营权，上线“体检中心”监控进度。
- 亚马逊：Prime Day前大规模“扫号”（超万新账号被封），库容缩减超60%（针对大件/低周转商品），推出AI工具“Enhance My Listing”优化商品页。
- Shopee泰国：执行严格PQR标准（差评率>10%强制下架）。
河南省国际贸易网商协会
2025年6月15日