今年前7个月，我国货物贸易进出口规模创历史同期新高，其中，7月当月进出口同比、环比均增长，月度增速连续4个月保持在5%以上，外贸保持稳中向好态势。
跨境电商利好信号持续释放。李强总理指出要主动拓展绿色贸易、跨境电商等新的外贸增长点；商务部强调将支持跨境电商品牌培育，鼓励平台拓展品类和服务；海关总署提出开展跨境电商进口消费品质量安全风险监测；2024年跨境电商综试区现场会召开等。各地多措并举优化跨境电商发展环境。浙江省政府办公厅印发《浙江省加力推动跨境电商高质量发展行动计划（2024—2027年）》、湖南省人民政府办公厅印发《关于印发湖南省加快内外贸一体化创新发展工作措施的通知》、杭州市贸促会牵头制订《跨境电商独立站运营服务指南》国家标准、深圳市商务局印发《关于印发深圳市贯彻落实〈关于加快内外贸一体化发展的若干措施〉工作方案的通知》、郑州至巴黎跨境电商全货机航线首飞等。
跨境电商行业动态方面。阿里国际站上半年海外支付买家数同比增长超30%、亚马逊宣布将终止增值税整合服务、SHEIN半托管模式开放欧洲五国、华为云与易达云达成全面合作等。部分跨境电商典型企业发布2024年上半年财务业绩预告。阿里巴巴、美客多、安克创新、赛维时代、大健云仓等较去年同期实现营收、利润双增长，Shopee、致欧科技、华凯易佰等则出现净利润下滑。此外，投融资市场延续回暖趋势，Stepin、英凡蒂、绿舟、易芽等企业获得融资。
环球视野方面。土耳其宣布将对30欧以上跨境商品征税、印尼政府拟扩大消费税征收商品范围、日本宣布就WTO电子商务议题达成“稳定协议”等。
一、外贸量稳质升
（一）外贸进出口数据
据海关统计，前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元人民币，同比增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%。
上半年，我国对东盟、欧盟、美国、韩国、日本外贸进出口额分别为3.92万亿元、3.22万亿元、2.72万亿元、1.32万亿元、1.23万亿元，增长10.5%、0.4%、4.1%、8%、-2.9%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口11.72万亿元，增长7.1%。
7月份，货物进出口总额3.68万亿元，同比增长6.5%，比上月加快0.7个百分点。其中，出口21389亿元，增长6.5%；进口15369亿元，增长6.6%。
（二）跨境电商进出口数据
1—5月，大连市跨境电商企业实现进出口额52.93亿元，同比增长1.83%。
1—6月，安徽省跨境电商交易额221.2亿元、同比增长21.7%。
1—6月，珠海市跨境电商进出口158.9亿元，同比增长54.5%。
1—6月，崇左市跨境电商进出口额达52.01亿元，同比增长401%。
1—6月，杭州空港进出口跨境电商货物5.4万吨，同比增长77.29%。
1—6月，河南保税物流中心园区完成跨境电商进出口交易额100.45亿元、同比增长58.09%，单量3428.66万单、同比增长41.25%。
1—7月，湖南省跨境电商进出口交易额331.02亿元。第三方监测数据（亚马逊）同比增长7.9%，样本企业数据同比增长16.86%。
1—7月，苏州市跨境电商进出口规模增长高达27.4%。
1—7月，青岛市跨境电商进出口清单合计3729万票，同比增长79．56％。其中出口2076万票，同比增长394．28％。青岛空港进出口清单合计2071万票，同比增长509％。
1—7月，潍坊综合保税区跨境电商进出口额同比增长121.5%，占全市总量的90%，1210出口业务规模居全省第1位。
1—7月，上海莘庄海关已完成监管跨境电商进口订单607.5万单，监管货值12.14亿元人民币。
二、跨境电商利好信号
1.国务院：拓展绿色贸易、跨境电商等新的外贸增长点。16日，国务院总理李强主持召开国务院第五次全体会议，李强总理指出，要主动应变扩大高水平对外开放，拓展绿色贸易、跨境电商等新的外贸增长点，支持企业开拓多元化市场，更大力度吸引和利用外资，进一步提升外资服务水平。
2.商务部：将支持跨境电商品牌培育，鼓励平台拓展品类和服务。2日，在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，商务部对外贸易司司长李兴乾表示，将支持跨境电商赋能产业带发展，指导地方培育一批发展标杆；将大力发展“丝路电商”；鼓励跨境电商平台拓展商品的品类和服务功能，既要支持主要面向C端的消费品电商平台健康发展，也支持主要面向B端的工业装备、半成品、零部件电商平台创新发展。
3.海关总署：开展跨境电商进口消费品质量安全风险监测。6日，《关于开展2024年全国“质量月”活动的通知》发布，9月将开展跨境电商进口消费品质量安全风险监测，开展跨境电商进口儿童用品、学生用品质量安全共治活动。
4.财政部：加快培育外贸新动能。30日，财政部发布《2024年上半年中国财政政策执行情况报告》，强调发挥服务贸易创新发展引导基金作用，重点向跨境电商、海外仓等外贸新业态新模式领域倾斜，支持出口潜力大、符合产业导向的服务贸易企业创新发展。
5.2024年跨境电商综试区现场会召开。29-30日，2024年跨境电商综试区现场会在广东省广州市召开。会议发布了2023年跨境电商综试区考核评估结果，回顾了2023年我国跨境电商发展和跨境电商综试区建设成效，分析当前面临的形势，研究部署下一阶段重点工作，其中，上海、苏州、杭州、宁波、厦门、青岛、郑州、广州、深圳、重庆（排名不分先后）10个优秀跨境电商综试区获评第一档“成效明显”。
6.商务部：落实好跨境电商专项政策指导地方培育一批发展标杆。通过现场会等方式促进跨境电商综试区之间开展经验交流。支持跨境电商品牌培育。同时，也要发挥好地方性行业组织作用，提升行业自律水平，引导跨境电商企业合规经营，有序竞争，积极履行社会责任。
7.财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。发挥服务贸易创新发展引导基金作用。重点向跨境电商、海外仓等外贸新业态新模式领域倾斜，支持出口潜力大、符合产业导向的服务贸易企业创新发展。
8.财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局近日印发《关于完善市内免税店政策的通知》。《通知》明确自2024年10月1日起，按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展。现有北京、上海、青岛、大连、厦门、三亚等6家市内免税店，自《通知》施行之日起适用《办法》；现有北京、上海、郑州等13家外汇商品免税店，自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店，经海关验收合格后开始营业。同时，在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市，各设立1家市内免税店。
9.《2024中国贸促会跨境电商重点联系企业名录》将于9月正式对外发布。《名录》呈现出两个特点：一是企业数量更多，业务更多元，申报企业数量较去年增加近30%。二是首次纳入境外企业，更具参考价值和国际影响力。
三、各地跨境电商动态
1.浙江省政府办公厅印发《浙江省加力推动跨境电商高质量发展行动计划（2024—2027年）》。《行动规划》提出，统筹实施实施主体引育壮大、平台提质增效、基础设施提能、生态体系赋能、服务保障提升五大行动，加力推动跨境电商高质量发展，打造高能级跨境电商国际枢纽省。
2.湖南省人民政府办公厅印发《关于印发湖南省加快内外贸一体化创新发展工作措施的通知》。《措施》提出，培育内外贸融合发展产业集群，促进“跨境电商+产业带”模式发展，推动传统产业触网上云、组团出海；积极创新支持跨境电商、外贸综合服务等新业态新模式的出口信用保险产品等。
3.天津市人民政府办公厅印发《关于印发天津市进一步加快内外贸一体化发展若干措施的通知》。《措施》提出，围绕推进实施港产城融合发展行动，培育打造电商（跨境电商）选品中心，集中展示本市国家外贸转型升级基地优势产品和优质进口商品，支持搭建进出口企业与电商企业业务对接平台；鼓励银行机构积极畅通“银企直连”跨境电商收款渠道等。
4.杭州海关公布《支持浙江跨境电商高质量发展10项措施》。《措施》从模式创新、服务能力提升、监管制度优化等多维度提升跨境电商贸易便利化水平。
5.杭州市贸促会牵头制订《跨境电商独立站运营服务指南》国家标准。2日，由杭州市贸促会、中国贸促会商业行业委员会共同举办的《跨境电商独立站运营服务指南》国家标准启动暨研讨会顺利召开，这标志着由杭州市贸促会牵头的《跨境电商独立站运营服务指南》国家标准制订工作正式启动。
6.青岛市市政府办公厅印发《青岛市推进对外贸易稳增提质若干措施》。《措施》指出，优化跨境电子商务发展生态，建立稳定高效的供应链体系；支持建设公共海外仓；支持保税仓储建设；创新发展“跨境电商＋产业带”发展模式等。
7.深圳市商务局印发《关于印发深圳市贯彻落实〈关于加快内外贸一体化发展的若干措施〉工作方案的通知》。促进“跨境电商+产业带”模式发展；支持跨境电商海关监管场所智能化建设，落地跨境电商商品退运政策；支持更多符合条件的银行和支付机构为跨境电商等新业态提供外汇结算服务等。
8.福建泉州启动首个跨境电商“保税展示+网购保税”项目。3日，福建泉州启动首个跨境电商“保税展示+网购保税”项目，“线下展示”+“线上交易”+“快速配送”的新零售模式，为市民和游客提供了更为便捷的“买全球”体验。
9.郑州至巴黎跨境电商全货机航线首飞。该航线计划每周执飞五班，具体为周一、周二、周三、周五及周六，从郑州直飞巴黎戴高乐机场。
10.全国首个“中欧班列+低空经济”配送模式落地成都。商品从成都国际铁路港综合保税区起飞，按照规划飞行线路精准降落至亚蓉欧国家（商品）馆OTO跨境体验中心店，并交付至消费者手中，整个飞行时间不到两分钟。此次飞行标志着全国首个“中欧班列+低空经济”配送模式落地成都。
11.杭州至大阪全货机航线开通。杭州空港口岸开通的首条至东亚国家的全货机航线，跨境物流实现“次日达”。该条航线将为长三角地区跨境电商业务的发展提供更方便、更快捷的物流服务。
12.北京跨境电商医药商品累计销售额超过13亿元。自2021年7月国务院批准北京等5个城市率先开展国际消费中心城市培育建设以来，推动跨境电商销售医药产品。
13.郑州-芜湖-首尔国际货运航线开通。由海航航空旗下天津货运航空有限公司承运，满载日化用品、电商货物从郑州新郑国际机场起飞，经芜湖宣州机场过站后重新启程飞往韩国首尔仁川国际机场。
14.乌鲁木齐至伯恩茅斯首条货运航线正式开通。载着跨境电商出口商品的航班从乌鲁木齐地窝堡国际机场飞往英国伯恩茅斯，这也是当前新疆唯一一条飞往英国的货运航线。
四、跨境电商行业动态
1.阿里国际站上半年海外支付买家数同比增长超30%。数据显示，阿里国际站上半年线上交易额增速最高的10个行业中，一半都与机械设备、施工建材有关，挖掘机、装载机、钻机等产品在站内的线上交易额增速均超过50%。
2.亚马逊宣布将终止增值税整合服务。亚马逊宣布将于2024年10月31日终止增值税整合服务。即现阶段正在使用亚马逊增值税服务管理欧洲税务的卖家们，必须寻找其他税务合规服务提供商接管您的VAT税号。此后，亚马逊将不再提供税务申报管理事宜。
3.TikTok全球总消费者支出已超过150亿美元。Sensor Tower报告显示，TikTok在iOS应用商店和Google Play上的全球总消费者支出已超过150亿美元。在前十名应用中，除了TikTok外，YouTube和Tinder是仅有的两款非游戏应用，且它们在iOS和Google Play上的消费者支出均约为80亿美元，TikTok在非游戏领域的主导地位更加明显。
4.Temu半托管即将上线日、韩、墨西哥三国。Temu半托管日本站于8月27日正式上线，目前已支持商家上品核价，韩国、墨西哥半托管站点月末也将陆续开放。
5.Ozon将支持自提大件货物。Ozon推出了一项自提服务，允许客户在指定分拣中心免费领取大型商品，如家具和家用电器，节省快递费并自由选择提货时间。目前服务已覆盖俄罗斯多个地区，37个分拣中心支持此选项。
6.SHEIN半托管模式开放欧洲五国。跨境电商SHEIN半托管模式开放欧洲五国站点，全面助力在德国、英国、法国、意大利、西班牙具有本地备货及履约能力的中国卖家全球化发展。SHEIN目前在欧盟国家地区的月均用户数量已经超过4500万。
7.亚马逊英国和欧盟之间的远程配送覆盖站点新增荷兰站和瑞典站。亚马逊英国和欧盟之间的远程配送（EURF）迎来重大升级，覆盖更多站点，除英国和德法意西外，新增荷兰站和瑞典站；同时，欧盟配送到英国的远程配送费更是下调26%-59%，帮助卖家以更低的成本实现欧洲跨站点测新品。
8.TEMU半托管店铺违规跨境发货，商家有一次申请解封机会。因此类违规行为被封店的商家有一次申请解封机会，需签署承诺函，承诺严格遵守商家协议及履约规则，并接受后续违规处理。审核通过后店铺可解封，但再违规将面临永久限制。
9.华为云与易达云达成全面合作，共创跨境电商新篇章。此次全面合作重点围绕AI技术赋能、生态合作赋能以及数据安全赋能等方面展开，旨在通过高效、务实、创新的合作模式，实现资源共享、优势互补、互利共赢。
10.亚马逊美国站扩大仅退款商品范畴，75美元以下商品退款不退货。亚马逊美国站向大批卖家发送了重要通知，正式推出了FBA免退货解决方案，将适用“仅退款”服务的产品范围由25美金以下商品改为75美金以下商品，扩大了“仅退款”的商品范畴。通知显示，只有信用良好的卖家（由亚马逊定义且由亚马逊自行决定）才能注册亚马逊物流退款不退货解决方案。与此同时，亚马逊会设置一些限制条件，只有那些没有滥用历史记录的买家才能向卖家申请“退款不退货解决方案”。
11.淘宝推出“大服饰全球包邮计划”。新加坡、马来西亚、韩国、中国香港、中国台湾、中国澳门的用户，打开淘宝App，在首页就能看到“服饰包邮”的频道入口。以后这些用户上淘宝买衣服，也能像江浙沪一样包邮了。
12.速卖通签约三大海外仓，商家入驻可享百亿补贴。速卖通已与三大头部海外仓（万邑通、谷仓、美鸥）达成合作，参与商家可享受更便捷的海外托管服务，还可直通百亿补贴。同时，万邑通、谷仓、美鸥也为速卖通商家提供了给力的入仓折扣，速卖通海外托管商家可以独享美国、英国、德国分区价以及泛欧履约无忧，同时仓库方面也会安排专人跟进对接。
13.连连数字旗下品牌连连国际宣布永久调价政策。亚马逊收款提现费率调价至千四封顶。
14.大龙网集团旗下支付板块近日获批香港金钱服务经营者牌照（Money Service Operator，MSO）。香港金钱服务经营者牌照是由香港海关总署办法的合规牌照，是在香港从事金融服务必须获得的牌照。
15.跨境电商时尚品牌SHEIN（希音）入驻哥伦比亚市场。SHEIN入驻哥市场后将为用户提供线上支付、免费送货、虚拟商城等一体式综合服务，这将为哥数字采购市场注入新活力，同时为哥中小型时尚企业发展带来挑战。
五、跨境电商典型企业财报
（一）平台企业财报
1.阿里巴巴发布2025财年第一季度业绩。阿里国际电商业务保持强劲增长，收入同比增长32%至292.93亿人民币，其中国际零售商业高速增长38%。财报显示，强劲表现是由跨境业务增长所带动，尤其是速卖通Choice业务。
2.俄罗斯电商平台Ozon发布2024年第二季度财报。报告显示，公司第二季度营业额达到6332亿卢布（约74.3亿美元），同比增长70%；集团总收入为1225亿卢布，同比增长30%；电商收入为1097亿卢布，同比增长21%。
3.韩国电商巨头Coupang公布2024年第二季度财报。报告显示，公司第二季度净收入为73亿美元，同比增长25%；毛利润21亿美元，同比增长41%，归属于股东的净亏损为7700万美元，较去年减少2.22亿美元。
4.兰亭集势公布2024年二季度财报。报告显示，公司第二季度总营收为6940万美元，同比下降63.8%。净利润为60万美元，上年同期净亏损150万美元。
5.美客多公布2024年二季度财报。报告显示，公司第二季度商品交易总额达126亿美元，同比增长20%，净收入为5.31亿美元，较去年同期大涨103%，。其中，两个关键市场巴西和墨西哥收入同比增长均超过50%。
6.Shopee母公司Sea公布2024年第二季度财报。报告显示，二季度Sea营收38.1亿美元，同比增长22.9%；净利润7991万美元，同比降低75.9%。
7.Shopify发布2024年第二季度财报。报告显示，第二季度营收为20.5亿美元，同比增长21%。第二季度调整后毛利润10.5亿美元，同比增长25%。
8.沃尔玛发布2025财年第二季度业绩。财报显示，二季度营收1693亿美元，同比增长4.8%；调整后经营利润同比增长7.2%至7.9亿美元。
9.Payoneer派安盈公布第二季度财报。财报显示，二季度实现营收2.4亿美元，同比增长16%；经营性收入4600万美元；净收入3200万美元。其中，中国市场表现亮眼，二季度中国市场营收为8400万美元，同比增长19%，遥遥领先于其他地区。
10.连连数字发布2024年中期业绩报告。报告期内，公司总收入6.17亿元，同比增长40.1%；毛利3.25亿元，同比增长20.3%，整体毛利率达52.6%。
11.亚马逊发布2024财年第二季度财报。财报显示，二季度净销售额为1480亿美元，同比增长10%；运营利润达147亿美元；净利润为135亿美元，同比大幅增长100%。
12.美国电商平台Etsy公布第二季度业绩。财报显示，销售额为29亿美元，同比下降2.1%；综合收入为6.478亿美元，同比增长3.0%；综合净收入为5300万美元，较去年同期下降890万美元，利润率为8.2%。
13.eBay发布2024财年第二季度财报。财报显示，二季度eBay营收26亿美元；商品交易总额（GMV）为184亿美元；根据GAAP计算，持续经营净利润为2.26亿美元；非GAAP持续经营净利润为6.02亿美元。
14.PayPal公布2024财年第二季度财报。报告显示，PayPal第二季度净营收为78.85亿美元；净利润为11.28亿美元，与上年同期的10.29亿美元相比增长10%。
（二）卖家企业财报
1.大健云仓公布2024年第二季度财报。报告显示，二季度总收入为3.109亿美元，同比增长103.1%；净利润为2700万美元，同比增长46.7%。
2.致欧科技发布2024年半年度报告。报告显示，上半年营业总收入为37.21亿元，同比增长40.74%。归母净利润为1.72亿元，同比下降7.73%。
3.赛维时代发布2024年半年报。报告显示，上半年实现营业总收入41.77亿元，同比增长50.65%。归母净利润2.36亿元，同比增长56.69%。
4.安克创新发布2024年半年度报告。报告期内，实现营业收入96.48亿元，同比增长36.55%；实现净利润8.72亿元，同比增长6.36%。
5.吉宏股份发布2024年半年度报告，报告期内，实现营业收入24.53亿元，同比下降21.97%。实现归母净利润7236.3万元，同比下降61.80%。
6.华凯易佰发布其2024年中报。报告显示，上半年实现营收35.19亿元，同比增长17.6%。归母净利润1.35亿元，同比下滑35.31%。
7.易点天下发布2024年半年度报告。报告期内，营业收入为10.86亿元，同比增长8.80%。从行业看，2024年上半年来自电商收入为2.69亿元，同比增长10.32%，占营收比例为24.79%。
8.三态股份发布2024年半年度报告。报告期内，营业收入为8.01亿元，同比减少5.41%。归母净利润为4537.92万元，同比减少44.31%。
9.跨境通发布2024年半年度报告。报告期内，实现营业收入29.19亿元，同比下降16.13%。归母净利润亏损1138.42万元，同比减少284.01%。
10.华鼎股份发布2024年半年报。报告期内，实现营业总收入44.45亿元，同比增长10.01%。归母净利润1.63亿元，同比增长80.02%。
11.星徽股份发布2024年半年度报告。报告显示，上半年实现营业总收入8.01亿元，同比下降5.62%，归母净利润934.86万，同比增长142.86%，同比扭亏为盈。
12.乐歌股份发布2024年半年报。报告期内，实现营收24.27亿元，同比增长44.64%；净利润为1.60亿元，同比减少63.86%。
13.乐舱物流公布了2024年半年度报告。报告期内，集团实现收入7.54亿元人民币，同比增长15%；母公司拥有人应占溢利为939.3万港元，同比大幅减少90.98%。
六、跨境电商投融资
1.饰品跨境电商“Stepin”宣布完成千万元天使轮融资，由新岳资本与九九资本领投，其他产业机构与天使投资人参与跟投。本轮资金将用于品牌产品打磨与技术研发，拓展渠道能力和专业人才招募，以及围绕不同国别市场进行智能化测品。
2.出海短途出行厂商“英凡蒂”获5000万元A+轮融资，投资方为产业界人士。本轮资金将用于产能提升，海外渠道建设以及出海营销投入。
3.碳合规服务商“绿舟”获欧税通数千万战略投资。绿舟业务涵盖碳排查、碳行动实施方案、亚马逊气候友好绿标认证、碳足迹等全球碳合规模块，为用户提供从碳排查、碳中和实施方案，到抵消剩余排放的全面解决方案，确保基于科学的减排目标得以实现。
4.跨境电商精品供应链平台“易芽EasyYa”宣布完成1.5亿元融资，本轮融资由中金资本旗下中金天姥览盛基金战略领投。资金将主要用于优化“易芽有单”工厂智联SaaS系统，拓展TikTok等新平台选品工具，持续扩张海外市场并布局多样化的渠道体系。
5.三态股份在深圳投资成立商贸公司，注册资本100万元。深圳鸿嘉奇磊商贸有限公司成立，经营范围包含互联网销售、服装服饰批发、鞋帽批发、家用电器零配件销售、电子产品销售、供应链管理服务、信息系统集成服务等。该公司由三态股份全资持股。
七、环球视野
1.土耳其宣布将对30欧以上跨境商品征税。土耳其出台海外电商购物税收新规，降低免税额度并提高产品税率，旨在扶持本土商家，保护国内中小企业。根据新规，对于从国外订购的商品，价格超过30欧元的部分将被征税。
2.印尼政府拟扩大消费税征收商品范围。印尼政府计划扩大消费税征收范围，计划征收消费税的商品清单包括：包装含糖饮料（MBDK）、塑料、加工食品、即食食品、音乐会门票、洗涤剂、味精（MSG）、煤炭、纸巾、智能手机（Smartphone），目前，这一议题正在国会重新审议，海关总局局长表示，实施时间仍未确定，未来可能在2025年RAPBN中进行讨论，相关立场仍在开放中。
3.日本宣布就WTO电子商务议题达成“稳定协议”。WTO电子商务谈判共同召集人日本、澳大利亚、新加坡代表参加谈判的国家和地区发表声明，宣布就WTO电子商务议题达成“稳定协议”，谈判各方同意禁止对跨境数据传输征收关税。日本经济产业省称，该协议旨在促进电子商务贸易便利化，降低业务成本，推动全球数字贸易规则的发展和完善，并可为电子商务消费者创造安全可靠的环境。
4.韩联社：韩国上半年跨境电商进口规模同比增54.9%，自华进口大涨。韩国关税厅（海关）资料显示，今年1—6月跨境电商直购进口货物总量为8917.1万件，同比增长54.9%。跨境电商进口总额为29.43亿美元，同比增长18.3%。
河南省国际贸易网商协会
2024年9月14日