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美国加征关税对我省纺织服装行业影响调研报告‌

来源:河南省服装行业协会 时间:2025-04-08 点击数:

  2025年4月2日,美国宣布对中国商品加征34%的“对等关税”,叠加此前加征的20%,今年美国对华加征的关税达到54%,同时取消了800美元以下进口包裹关税豁免政策。4月9日,特朗普又投下“关税核弹”,自北京时间4月9日中午12:01起,美国将对所有中国进口商品征收104%的关税,此举严重违反国际贸易非歧视原则和公平贸易精神,冲击全球纺织产业链,对中国中小微企业、跨境电商及配套产业造成显著压力。

  河南省作为服装加工制造大省,在全国纺织服装版图中占据重要地位。针对此次关税冲击,河南省服装行业协会贸易预警点迅速启动行业专项调研,旨在厘清政策影响范围、企业受损程度及应对策略,形成行业分析报告。后续将通过数据整合与案例研究,为政府制定产业扶持政策提供决策依据,助力行业抵御外部风险。

  一、河南纺织服装行业受影响现状

  (一)行业总体发展态势

  近年来,河南纺织服装行业保持稳定增长。2024年,全省规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%,年产各类服装突破35亿件,年产值超过4000亿元,纱、布、服装、化纤产量均有所增长。然而,美国此次关税调整对行业出口造成重大影响,给行业发展带来极大不确定性。

  (二)企业受影响的具体情况

  收入、成本与利润。受美国加征关税影响,河南纺织服装企业的收入、成本与利润面临巨大压力。比如郑州大东服饰有限公司,今年以来,关税增加致使其销往美国的订单减半,收入下滑40%;禹州盛达天娇服饰有限公司,与去年同期相比,利润和收入下降约60%;淮滨鸿明服饰公司人工成本上升5%,订单量减少50%,关税成本增加25%,利润下降20%;宁波玲娜服饰有限公司计划2025年第一季度接单200万美元,但目前仅接单40万美元,由于国内订单急剧减少,利润降低5-10%。

  订单与关税分担。美国“对等关税”导致企业订单数量大幅减少。如河南驰蓝进出口贸易有限公司美国订单占1/5,利润10%左右,今年一个单子也没接到;洛宁中元服饰近年一直保持50%以上美国单,今年全部改为接内销单子;林州沐沐服饰有限公司以美国童装订单为主,目前全线暂停;焦作大华针织有限公司因市场不确定性,今年70万套美国针织订单不敢承接;淮滨英凡服饰4月7日起,面料到厂没裁剪的,全部暂停,已经裁剪的,只能慢慢做,对美订单报价、打样中断,已签订的合同暂停或取消;濮阳博华制衣主要是美国客户,一个美国客户正在走货,需要中方承担新增关税,另外一个面辅料已经做好,如果中方企业不承担新增关税,客户就取消订单。

  在关税分担方面企业与美方客户矛盾突出,大多数企业表示美方客户要求全部或大部分承担关税成本,严重压缩了每笔订单的利润空间。如漯河华润纺织品有限公司主要承接欧美订单,成本较往年同期增长30%以上,利润下降30%以上,订单量减少约40%,关税分担综合超过30%。国泰华盛集团有限公司主要依赖美国订单,订单量减少幅度不低于50%,成本上升超过30%,利润下滑至少30%以上,关税分担比例约为50%;周口阿尔本制衣则与客户共同分担关税增加部分,因转口贸易被限,担心欧盟订单也会受影响;郑州奥特制衣有限公司目前做美国市场不多,虽暂时没有直接影响,但是认为后续肯定会带来整个经济和行业的变化,外贸企业都出口转内销了,市场必然更加内卷,今年整体订单量和销售额预计下降30%;玲娜服饰有限公司一些原本计划拓展美国市场的新订单项目,因关税问题被暂时搁置或取消,在与美国客户的协商过程中,在关税分担问题上态度较为强硬,部分关税压力转嫁给中方企业。

  投资意愿与产能布局。关税的不确定性和市场风险的增加,严重影响了企业的投资决策。大多数企业选择推迟或取消原本的扩大生产规模、引进新设备、转移建新厂等投资计划。美国对越南等国加征关税,使转移产能面临新的困难。河南尚晟智能家居有限公司去年选择了在越南投资建厂,更多的企业,如河南猛犸国际贸易公司、河南集灿服饰有限公司近两年企业利润不同程度下降,去年对越南进行了深度考察,鉴于目前情形,选择暂时观望,淮滨领头羊服饰人工成本增加5%,关税成本上涨15%,利润下降15%,目前主要做跨境电商,目前整体销售在持续增加,发展势头较好,也选择产能布局扩张慎重放缓;淮滨鸿明服饰公司则明确表示不投资新建工厂、不扩张产能布局。

  转口贸易。部分企业试图通过转口贸易规避关税,但实际操作困难重重。转口贸易涉及复杂的物流、报关等流程,不仅增加了企业运营成本和管理难度,而且美国加强了对转口贸易的监管,企业一旦操作不当,就可能面临反规避调查风险。许多企业因此缺乏投资意愿,既不计划进行扩张,也不考虑开展转口贸易。

  内销为主企业虽暂时影响不大,但也表示对未来不确定性的担忧。洛阳豪瑞服饰,西班牙单子排到今年6月,并且有自己内销(电商)品牌,目前影响较小。新乡华源护神有限责任公司外贸占比8%,河南宇达服饰科技有限公司内销职业装,河南旭瑞服饰有限公司因主要以内销为主,则表示目前暂时影响不大。

  二、行业应对策略及下一步打算

  (一)短期缩减非核心支出,积极争取省内“稳外贸”政策的支持。

  (二)中期加强与“一带一路”沿线国家的合作,构建海外仓储及分销中心。

  (三)长期推进品牌化和数字化转型升级,降低对单一市场的依赖。

  三、应对贸易战及提升行业韧性的建议

  随着贸易战的持续推进,河南纺织服装产业链正处于加速重构的关键时期。在这一过程中,外向型企业面临着前所未有的挑战,亟需进行产品与市场的多元化转型,研发具有更高附加值的新产品,开拓更广泛的国际市场,以此降低贸易风险,增强自身竞争力。内需导向型企业受影响相对较小,随着国内经济的稳步增长和消费市场的不断升级,内需市场对各类产品的需求日益旺盛,为内需导向型企业提供了广阔的发展空间,并将迎来新的发展机遇。

  加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,对于河南纺织服装产业发展意义重大。“一带一路”沿线国家资源丰富、市场潜力巨大,与河南在产业结构上具有较强的互补性。

  基于此,为更好地把握机遇、应对挑战,推动河南纺织服装产业持续健康发展,特提出以下政策建议:

  (一)出台专项扶持政策。对受关税影响较大的企业给予税收减免、财政补贴、贷款优惠等。对出口美国占比超30%的企业,可将出口退税比例提升,设立“关税缓冲专项补贴”。对参与市场开拓、尤其是国际市场开拓的企业提供展位费补贴,鼓励企业拓展新市场。

  (二)构建产业协作平台。整合供应链资源,推动企业“抱团出海”。联合高校和科研机构,攻克绿色制造技术,降低认证成本。组织举办各类纺织服装行业展会、对接会,助力企业开拓新市场。建立完善的贸易信息服务平台,及时发布国际市场动态、贸易政策法规变化等信息,助力企业做好应对准备。

  (三)优化金融服务支持。扩大出口信用保险覆盖范围,提高中小企业保费补贴基数。帮助受冲击企业优化跨境供应链融资,降低融资成本,提高资金使用效率。通过普惠金融产品、小微企业融资协调机制及减费让利政策,支持外贸企业发展。

  (四)完善转口贸易配套设施。引导企业合规利用原产地规则,与沿海省份合作,建立“转口贸易绿色通道”,缩短通关时间,规避贸易风险。

  (五)着力推进数字化转型。利用数字化手段,提高服务效率和质量。通过大数据分析企业信用风险,为银行提供动态评估模型,降低信贷风险,提升金融机构服务能力。



  河南省服装行业协会贸易预警点

  2025年4月8日

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